Omdia：預測中國工業中低壓電機市場規模到2028年將達到76億美元
http://m.sharifulalam.com 2025-03-06 10:44 來源：智通財經
智通財經APP獲悉，根據Omdia 2024年《低壓電機》和《中壓電機》報告預測，2023年中國工業低壓和中壓電機銷售額達到了55.6億美元，增速為4%。展望2025年，中國市場雖然面臨著許多不確定性因素，但得益于經濟刺激政策的加碼，電機能效標準持續推行助力，以及下游部分行業需求的回暖，Omdia預計2025年中國工業中低壓電機市場將保持增長態勢，到2028年市場規模將達到76億美元，2025年到2028年年復合增長率為6.7%。
2023 國產品牌VS.國際品牌分爭天下
根據Omdia 2024年《低壓電機》和《中壓電機》報告顯示，2023年中國工業低壓和中壓電機銷售額達到了55.6億美元，增速為4%。雖然2023年中國工業電機下游行業需求增長承壓，然而在低壓電機能效標準提升的推動下，高效電機的采購需求仍然保持增長韌性，抵消了整體市場需求下行的壓力。
從市場競爭格局來看，2023年中國工業電機(中低壓)市場前5名工業電機供應商占據了40%以上的市場份額，臥龍電驅首當其沖，以14%市場占有率排名第一，得益于其在工業低壓和中壓電機市場中的產品實力和渠道能力。其次佳木斯電機、茵夢達、ABB和皖南電機，分別以9.5%、6.5%、6.0%和5.5% 的市場占有率緊隨之后。
從單一市場格局來看， 本土工業電機制造商，得益于其本土優勢，以及國產替代政策的助力，市場份額在不斷擴大。其中，臥龍電驅(600580.SH)，皖南電機和佳木斯電機占領了2023年中國工業低壓電機市場排名的前三名，ABB和茵夢達緊隨其后。在2023年中國中壓電機市場排名中，臥龍電驅，上海電氣(601727.SH)，佳木斯電機分列前三位，ABB 和湘電緊隨其后。
近年來，中國出臺了多項政策提高和支持高效節能電機的發展，也影響了中國電機市場的競爭格局變化。例如，2021年6月，《GB18613-2020電動機能效限定及能效等級》規定，IE3以下的能效電機將被強制停產。2022年6月工信部等印發的《工業能效提升行動計劃》，鼓勵電機生產企業開展性能優化、鐵芯高效化、機殼輕量化等系統化創新設計，推進電機高效再制造，規劃2025年新增高效節能電機占比達到70%以上。這些行業規定的出臺與實施，有利于推動電機產品的技術升級以及高效節能電機的需求增長。國內的龍頭電機制造商憑借其雄厚的資金實力和研發能力，能夠更快的順應市場對產品升級的技術要求， 在搶占市場份額方面占據絕對優勢。當然，ABB、茵夢達等國際電機品牌憑借其產品技術優勢，也在這波高效節能市場趨勢中，占據市場優勢。
本土品牌工業電機制造商的崛起引發了非本土制造商的擔憂，特別是本土品牌工業電機制造商能夠采取更加靈活的產品供應方式，可以提供不常見的定制產品選擇，本土化成本優勢，渠道把控能力，以及靈活的服務響應等，使其更具備地區競爭優勢。激烈的市場競爭形勢，引發了中國工業電機產品在多個下游行業中價格的下調，加劇了工業電機制造商定價的壓力，這樣的趨勢在低壓電機市場尤其明顯。
2024年低谷中尋生機
進入2024年，在地緣沖突不斷、“后疫情”市場恢復期延長、以及全球通脹等負面因素的影響下，全球需求增長乏力，特別是受到歐洲地區需求低迷的拖累。雖然，中國市場出現了復蘇的跡象，但由于受到海外市場以及國內部分行業增長乏力的影響，2024年中國工業中低壓電機市場增長仍然備受壓力。
從下游行業來看，近些年投資增長快速的光伏、鋰電池等行業投資增長有所趨緩。紡織、包裝、暖通、風電、半導體和3C電子等行業在2024年有所回暖,但回升強度不夠，離散行業整體需求復蘇承壓。從流程行業來看，下游石油和天然氣、水泥等行業需求復蘇乏力，而石油開采，電力、采礦等行業需求保持韌性抵消了部分市場下行壓力。
面對外需低迷和內需不足的雙重壓力，2024年中國政府采取一系列內需刺激措施，如出臺了大規模設備更新和消費品以舊換新行動指南，該計劃指出將大力推動生產設備、用能設備、輸配電設備等更新和技術改造，加快推廣能效達到先進水平和節能水平的用能設備，分行業分領域實施節能減碳改造。從工業角度來看，該指南將石油化工、鋼鐵、有色金屬、建材、電力、汽車、工程機械、重型機械、航空、船舶、輕紡、電子、鋰電池等27個行業作為設備升級改造的重點。雖然，一系列經濟刺激政策對行業需求提升的作用仍存在一定的滯后性，Omdia 觀察到截至2024年末，這些政策的推行在一定程度率先提振了消費類產品的相關行業需求的回升。從長期來看，政策刺激效用將在2025年持續發力，并為工業中低壓電機產品需求增長提供機會。
對于工業電機制造商而言，本土和國際品牌制造商在面對市場下行壓力時，也紛紛采取了積極的應對策略。本土品牌制造商們一方面深耕優勢細分市場，另一方面積極拓展新興行業機會。臥龍電驅在穩固其在油氣、石化、礦山等傳統行業的市場地位外，大力開發可再生能源行業，風電儲氫等領域，以拓寬其盈利渠道。國際品牌制造商為更好的應對本土工業電機廠商帶來的競爭壓力，更加積極的開展本地化布局，以穩固和擴大其在中國的業務版圖。2024年，WEG宣布將投資約6200萬美元在中國如皋地區建立制造基地。茵夢達宣布在中國天津建立電機生產基地和研發中心，新增面向海工裝備、水泵用電機、礦用電機等產品線，預計2026年初投入使用。Omdia 預測，未來幾年，中國工業中低壓電機市場競爭將更加白熱化。
2025年展望
Omdia 預計，2025年中國市場仍然面臨著諸多不確定性因素可能為市場增長帶來阻力，包括房地產市場的庫存過剩問題，個別行業產能過剩，國際貿易環境的不確定性問題，尤其是來自于美國的關稅政策以及美國對中國高新技術的發展限制等。雖然2025年中國市場面臨著諸多阻力，但得益于經濟刺激政策的加碼，電機能效標準持續推行助力，以及部分下游行業需求增長的回暖，Omdia預計2025年中國工業中低壓電機市場將保持增長態勢. 那么，2025年及之后工業電機市場將受到哪些趨勢影響呢?
高效節能電機成為主流趨勢: 從政策層面，國家正在積極的推動電機能效標準的提升。如，前文提到的低壓電機行業標準《GB 18613-2020》已經將IE3產品設定為最低標準。同時，國家從政策補貼方面，針對采用能效一級和二級電機的終端客戶給予不同等級的財政補貼，幫助高效電機快速打開市場。另外，針對高壓電機提出《GB30254-2024行業標準》，將于2025年10月1日正式實施，新標準在原有標準的框架基礎上，調整和新增了標準的適用范圍和試驗方法的改進，旨在進一步提升高壓電機的能效水平，推動行業綠色發展。
電機技術創新成為必然：一方面電機廠商正在積極嘗試新型材料與技術，比如，利用高性能電磁線，高磁感低損耗冷軋硅鋼片，輕稀土永磁材料，高效冷卻技術等，在電機研發中不斷創新，以提高電機的性能、效率和可靠性。另一方面，從終端市場來看，永磁同步電機和同步磁阻電機應用正在不斷增加，得益于對能效和可持續的關注，以及國家政策的大力支持。
智能化和集成化正在推動電機技術升級：在智能制造的趨勢推動下，對高效、可靠電機需求在不斷的增長。越來越多的電機系統將通過集成傳感器、人工智能等技術，實現更精準的控制和運行優化，從而實現遠程控制、監測以及高效節能的目標。
國產替代為本土電機品牌提供機會：在國家政策的支持和引導下，高端智能裝備領域國產化進程持續加速推進。電機作為工業的核心部件，尤其在高精尖應用領域(例如機器人、航空航天、醫療和軍工等)依然存在大量市場機會，這為本土電機制造商提供了未來的發展空間。
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