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行業(yè)概況

1、定義

按照國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)ISO8373-2021的定義，工業(yè)機(jī)器人是自動(dòng)控制、可重新編程的多用途機(jī)械手，可在三個(gè)或更多軸上編程，可固定在適當(dāng)位置或固定在移動(dòng)平臺(tái)上，用于工業(yè)環(huán)境中的自動(dòng)化應(yīng)用。按照IFR(國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì))對(duì)于服務(wù)機(jī)器人的定義為：服務(wù)機(jī)器人是一種半自主或全自主工作的機(jī)器人，它能完成有益于人類健康的服務(wù)工作，但不包括從事生產(chǎn)的設(shè)備。

根據(jù)國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局和國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)于2020年11月19日發(fā)布的《機(jī)器人分類》(GB/T 39405-2020)中的分類，按機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行分類，機(jī)器人可分為工業(yè)機(jī)器人、個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人、公共服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人和其他應(yīng)用領(lǐng)域機(jī)器人。

圖表1：機(jī)器人分類(按應(yīng)用領(lǐng)域)

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上中下游協(xié)同發(fā)展

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要為核心零部件和軟件系統(tǒng)開發(fā)，其中核心零部件包括伺服系統(tǒng)、減速器、控制器、AI芯片、傳感器等，軟件系統(tǒng)包括人工智能、SLAM、操作系統(tǒng)等;中游是機(jī)器人整機(jī)制造，包括工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人;產(chǎn)業(yè)鏈下游主要面向終端用戶及市場(chǎng)應(yīng)用，其中，工業(yè)機(jī)器人下游是基于終端行業(yè)特定需求的工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成，主要用于實(shí)現(xiàn)焊接、裝配、檢測(cè)、搬運(yùn)、噴涂等工藝或功能;行業(yè)應(yīng)用主要是汽車、電子等對(duì)自動(dòng)化、智能化需求高的終端行業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用;服務(wù)機(jī)器人下游則為教育、娛樂、醫(yī)療、清潔、安防、餐飲、消防等應(yīng)用場(chǎng)景用戶以及個(gè)人消費(fèi)者。

圖表2：機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈

目前，機(jī)器人行業(yè)上游核心零部件基本由國際機(jī)器人廠商巨頭所壟斷，國產(chǎn)代表性企業(yè)有綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)、紫光國微等，軟件系統(tǒng)代表性企業(yè)有科大訊飛、天準(zhǔn)科技、云從科技等;產(chǎn)業(yè)鏈中游工業(yè)機(jī)器人代表性企業(yè)包括埃斯頓、新松機(jī)器人、拓斯達(dá)等，服務(wù)機(jī)器人代表性企業(yè)包括科沃斯、天智航、石頭科技等;下游工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成代表性企業(yè)包括瑞松科技、江蘇北人等，機(jī)器人終端應(yīng)用場(chǎng)景豐富、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，企業(yè)數(shù)量眾多。

圖表3：機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程：4.0時(shí)代

2017年，中國信息通信研究院、IDC國際數(shù)據(jù)集團(tuán)和英特爾共同發(fā)布了《人工智能時(shí)代的機(jī)器人3.0新生態(tài)》白皮書，其中把機(jī)器人的發(fā)展歷程劃分為三個(gè)時(shí)代，分別稱之為機(jī)器人1.0、機(jī)器人2.0、機(jī)器人3.0。2019年，英特爾聯(lián)合多家企業(yè)對(duì)外發(fā)布《機(jī)器人4.0白皮書》(以下簡稱《白皮書》)，并作出預(yù)測(cè)——機(jī)器人將在2020年進(jìn)入4.0時(shí)代。依照《白皮書》所定義的，進(jìn)入4.0時(shí)代，機(jī)器人的"云端大腦"將被分布在從云到端的各個(gè)地方，將充分利用邊緣計(jì)算去提供更高性價(jià)比的服務(wù)，把要完成任務(wù)的記憶場(chǎng)景的只是和常識(shí)很好的組合起來，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化部署。

圖表4：中國機(jī)器人行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)發(fā)展政策背景：促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

近年來，政府采取了一系列政策措施來支持機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展，比如支持機(jī)器人技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，支持機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的投資和融資政策，以及大力發(fā)展機(jī)器人新興產(chǎn)業(yè)的政策措施等。這些政策措施有助于促進(jìn)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展，相關(guān)的政策法規(guī)及主要內(nèi)容如下表所示：

圖表5：2023-2024年國家層面有關(guān)機(jī)器人行業(yè)的政策重點(diǎn)內(nèi)容解讀(一)

圖表6：2023-2024年國家層面有關(guān)機(jī)器人行業(yè)的政策重點(diǎn)內(nèi)容解讀(二)

圖表7：2023-2024年國家層面有關(guān)機(jī)器人行業(yè)的政策重點(diǎn)內(nèi)容解讀(三)

中國行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、機(jī)器人產(chǎn)量持續(xù)增長

目前，我國工業(yè)機(jī)器人企業(yè)不斷提高生產(chǎn)水平，來提高產(chǎn)能，2021年以來，隨著我國率先從疫情中復(fù)蘇，工業(yè)機(jī)器人迎來國內(nèi)市場(chǎng)與國際市場(chǎng)的雙重利好;2023年，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量42.95萬臺(tái);2024年1-11月，我國工業(yè)機(jī)器人累計(jì)生產(chǎn)48.39萬臺(tái)，累計(jì)同比增長11%。

圖表8：2018-2024年中國工業(yè)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量及累計(jì)同比(單位：萬臺(tái)，%)

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局提供的數(shù)據(jù)來看，2021年是中國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長的一年，全年產(chǎn)量達(dá)到921.44萬臺(tái)，同比增長48%;2023年服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量累計(jì)增長23.3%;2024年1-11月，服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量累計(jì)同比增長17%。整體來看，近年來中國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在迅猛發(fā)展。

圖表9：2021-2024年中國服務(wù)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量及累計(jì)同比(單位：萬臺(tái)，%)

2、工業(yè)機(jī)器人安裝量整體上升

工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的發(fā)展主要得益于中國制造業(yè)的升級(jí)和自動(dòng)化需求的增加，尤其是在汽車制造、電子電氣、金屬加工等行業(yè)。根據(jù)IFR數(shù)據(jù)，2023年中國工業(yè)機(jī)器人年度安裝量27.63萬臺(tái)，同比下降5%;2018-2023年工業(yè)機(jī)器人安裝量年復(fù)合增長率達(dá)12%。

圖表10：2018-2023年中國工業(yè)機(jī)器人安裝量(單位：萬臺(tái))

3、機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模超1300億元

我國生產(chǎn)制造智能化改造升級(jí)的需求日益凸顯，工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)需求旺盛，是全球第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)。中國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較美國、日本等國家相對(duì)較晚，但受人口老齡化等因素影響，近年來市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。總體來看，中國機(jī)器人行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模總體呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢(shì)，2023年整體規(guī)模超過1300億元，同比增長19.6%。

圖表11：2018-2023年中國機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)

中國行業(yè)競(jìng)爭格局分析

1、區(qū)域競(jìng)爭：山東省企業(yè)數(shù)量最多

從機(jī)器人存續(xù)/在業(yè)企業(yè)分布地域看，截至2024年12月19日，山東省擁有機(jī)器人制造企業(yè)數(shù)量最多為2371家，其次為廣東省、江蘇省、浙江省、安徽省和河北省等。

圖表12：截至2024年中國節(jié)能服務(wù)公司區(qū)域分布熱力圖(單位：家)

注：截至2024年12月19日。

2、企業(yè)競(jìng)爭：多元化競(jìng)爭態(tài)勢(shì)

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭格局中，各細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)出多元化的競(jìng)爭態(tài)勢(shì)。工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，新松機(jī)器人、埃斯頓等企業(yè)聚焦工業(yè)生產(chǎn)優(yōu)化，提升效率與精度，憑借技術(shù)積累占據(jù)大部分市場(chǎng)份額;個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人方面，科沃斯、石頭科技等企業(yè)不斷推出新產(chǎn)品，拓展市場(chǎng)邊界;公共服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，大疆、地平線等企業(yè)利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在航拍、交通等場(chǎng)景發(fā)揮效能，助力智慧城市建設(shè);特種機(jī)器人領(lǐng)域，安翰醫(yī)療、中信重工等企業(yè)針對(duì)特定行業(yè)需求，開發(fā)適配產(chǎn)品，保障作業(yè)安全與效率。整體來看，各派系企業(yè)憑技術(shù)、定位與創(chuàng)新能力，在各自領(lǐng)域深耕，推動(dòng)中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)向多樣化、智能化發(fā)展，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

圖表13：中國機(jī)器人企業(yè)競(jìng)爭派系

行業(yè)發(fā)展前景

隨著伺服電機(jī)與諧波減速器國產(chǎn)替代加深，需求端放量，工業(yè)機(jī)器人中低端市場(chǎng)將強(qiáng)勁增長，中高端市場(chǎng)國產(chǎn)品牌技術(shù)突破占更多份額，市場(chǎng)規(guī)模快速增長。同時(shí)，技術(shù)發(fā)展推動(dòng)服務(wù)機(jī)器人需求增多，市場(chǎng)高速增長并逐漸打開，中國服務(wù)機(jī)器人即將進(jìn)入啟動(dòng)期，未來市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)大。整體來看，前瞻預(yù)計(jì)未來幾年，我國機(jī)器人行業(yè)將保持高速增長趨勢(shì)，2024-2029年，機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長率約為21%，到2029年，機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望超過4100億元。

圖表14：2024-2029年中國機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位：億元)