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機(jī)器人供給端矛盾加劇 廠商“廝殺”如何破局?

http://m.sharifulalam.com 2022-08-26 14:32 來源:財聯(lián)社

  機(jī)器人賽道火熱背后,鋰電、新能源汽車等領(lǐng)域擴(kuò)產(chǎn)顯著拉動機(jī)器人需求。不過受供需失衡影響,行業(yè)分化趨勢凸顯,產(chǎn)業(yè)鏈漲價短時間或難以平息。

  財聯(lián)社記者獲悉,機(jī)器人廠商正密集布局新能源行業(yè),而國產(chǎn)機(jī)器人如何突破新能源藍(lán)海、打破“內(nèi)卷”,在8月3日-4日舉辦的2022高工機(jī)器人集成商大會上成為產(chǎn)業(yè)鏈人士討論的焦點。

  供需失衡嚴(yán)重

  高工機(jī)器人董事長張小飛博士在大會上介紹,當(dāng)前機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)分化明顯:上游核心零部件喜憂參半、中游本體利潤普遍下滑、下游系統(tǒng)集成商大部分增收不增利。

  財聯(lián)社記者注意到,上半年匯川技術(shù)(300124.SZ)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)取得較快增長,預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利17.97-21.10億元,同比增15%-35%;與此同時,受疫情嚴(yán)重影響的哈工智能(000584.SZ)預(yù)計凈虧損2.3-2.9億元,同比降311.58%-418.95%。

  匯川技術(shù)近期在接受調(diào)研時指出,今年自動化業(yè)務(wù)的毛利率會處于較穩(wěn)定態(tài)勢:“4月中旬對自動化業(yè)務(wù)產(chǎn)品上調(diào)了價格,同時近期部分器件價格有一定回落。”

  此前匯川技術(shù)曾表示,“芯片、減速機(jī)等進(jìn)口核心部件價格持續(xù)上漲,其中部分芯片類物料漲幅超過100%、貨期拉長至52周以上”,并打響本土廠商調(diào)價第一槍。

  受原材料成本上漲、供貨周期延長、人力和物流成本上升等因素影響,行業(yè)供需失衡,廠商產(chǎn)品調(diào)價已不鮮見。上半年多個頭部外資品牌已宣布漲價,7月1日起埃夫特-U(688165.SH)、配天機(jī)器人、埃斯頓(002747.SZ)、安川部分或全部產(chǎn)品價格上調(diào)3-10%不等。相關(guān)研報指出,產(chǎn)業(yè)鏈漲價預(yù)計短時間內(nèi)難以平息,供不應(yīng)求狀態(tài)已較為嚴(yán)重,且短期內(nèi)大概率將延續(xù)。

  與此同時,據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù),今年上半年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量20.2萬臺,同比下降逾11%。4月、5月產(chǎn)量同比分別下降8.4%和13.7%,不過6月同比回升2.5%。

  匯川技術(shù)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴財聯(lián)社記者,“下半年行業(yè)仍受疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)等因素影響,一方面部分需求本身就滯后,比如鋰電池;另一方面,上半年疫情導(dǎo)致部分需求還沒有完全交付。”

  張小飛表示,今年全年來看,預(yù)計工業(yè)機(jī)器人銷量會有15%-20%的增長,下半年的預(yù)期雖然不是那么樂觀,但企業(yè)利潤將有一定的增長。

  鋰電需求爆發(fā)

  分化亦體現(xiàn)在下游各行業(yè),目前鋰電等行業(yè)增速領(lǐng)跑,3C、家電、金屬加工行業(yè)增速則不及預(yù)期。

  鋰電機(jī)器人將進(jìn)入需求爆發(fā)期。相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)計,2022年鋰電行業(yè)機(jī)器人的需求增速有望超過50%;高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)聯(lián)合多家產(chǎn)業(yè)鏈廠商發(fā)布的《2022年鋰電行業(yè)機(jī)器人應(yīng)用發(fā)展藍(lán)皮書》數(shù)據(jù)顯示,2025年鋰電行業(yè)工業(yè)機(jī)器人、移動機(jī)器人需求量分別突破6.7萬臺、2.5萬臺,2021-2025年復(fù)合增長率分別超35%、38%。

  張小飛表示,“新能源領(lǐng)域頭部企業(yè)基本上是軍備競賽式的方式在做布局,機(jī)器人零部件廠商、集成商轉(zhuǎn)向新能源還是有很大機(jī)會的,而且回款情況較好,如果上游廠商暫無資金擴(kuò)產(chǎn),電池企業(yè)都會先墊資,現(xiàn)在很多國產(chǎn)零部件隨著本體進(jìn)入了新能源行業(yè),90%以上的國產(chǎn)化在新能源行業(yè)是完全可行的。”據(jù)了解,當(dāng)前國內(nèi)主流電池企業(yè)為提升產(chǎn)線自動化程度,已在物料搬運、上下料、焊接、裝配、檢測等環(huán)節(jié)大量導(dǎo)入機(jī)器人。

  財聯(lián)社記者通過2022高工機(jī)器人集成商大會獲悉,機(jī)器人廠商正密集布局新能源行業(yè),新能源已是頭部廠商埃斯頓(002747.SZ)目前投入最大的一個板塊。

  埃斯頓機(jī)器人事業(yè)部副總經(jīng)理呂健表示,“光伏方面截至目前已出貨超過7000臺,新能源方面除了3-5公斤SCARA機(jī)器人,70-600公斤大負(fù)載機(jī)器人正不斷面向市場,模組、Pack也是全方位覆蓋。”

  上半年由于新能源汽車行業(yè)需求爆發(fā),不少公司在手訂單充沛。近期哈工智能即在業(yè)績預(yù)告中指出,截至6月末未確認(rèn)收入的在手訂單(不含稅)約27.36億元,相關(guān)收入等將從下半年開始逐步體現(xiàn)。

  “廝殺”待破局

  近年來機(jī)器人賽道受到資本熱捧,站在長遠(yuǎn)視角,廠商開始蓄勢謀變。

  拓斯達(dá)(300607.SZ)董事、機(jī)器人事業(yè)部總經(jīng)理張朋在大會上直言行業(yè)痛點:需求側(cè),非標(biāo)復(fù)用率很低、資源分散,企業(yè)成本普遍較高;供給側(cè),本體廠商、系統(tǒng)集成商均痛苦于研發(fā)成本高、進(jìn)口替代難度大,量產(chǎn)難度大。

  阿童木機(jī)器人總經(jīng)理宋濤認(rèn)為,“行業(yè)喊了很多年的口號,而疫情之后才正式進(jìn)入了大競爭時代。目前大多數(shù)國產(chǎn)機(jī)器人品牌的發(fā)展策略都是類似的,就是通過規(guī)模優(yōu)勢帶動成本結(jié)構(gòu)優(yōu)勢,同時在競爭層面上面臨近乎肉博的廝殺。”

  拓斯達(dá)相關(guān)負(fù)責(zé)人此前亦對財聯(lián)社記者表示,“中國機(jī)器人行業(yè)相對于發(fā)達(dá)國家而言,基礎(chǔ)較為薄弱,在研發(fā)能力和創(chuàng)新層面上一直處于追趕國際先進(jìn)水平的階段。經(jīng)過數(shù)年的努力,我國已經(jīng)解決了從無到有的問題,當(dāng)下的重點是要解決從有到替代的問題。”

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