http://m.sharifulalam.com 2020-03-06 17:22 來源:賽迪顧問
數(shù)控機(jī)床是中國(guó)制造業(yè)發(fā)展的支柱,對(duì)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要戰(zhàn)略地位。數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈主要集中在三個(gè)環(huán)節(jié),包括上游零部件、中游整機(jī)制造和下游行業(yè)應(yīng)用。隨著消費(fèi)電子、汽車等相關(guān)下游應(yīng)用領(lǐng)域需求減少,2019年數(shù)控機(jī)床行業(yè)整體發(fā)展放緩。未來隨著5G設(shè)備、新能源汽車、智能穿戴設(shè)備等新興領(lǐng)域的發(fā)展,數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。
一、全球數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)概述
(一)全球數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模
2019年,全球數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1492.0億美元,增長(zhǎng)率為3.9%。
(二)全球數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
2019年,全球數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中,數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模783.3億美元,占比最高,達(dá)到52.5%;數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模420.7億美元,占比28.2%;數(shù)控特種加工機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模265.6億美元,占比17.8%;其它數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模22.4億美元,占比1.5%。
(三)全球數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)
全球數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)主要集中在亞洲、歐盟、美洲三大區(qū)域,其中,中國(guó)、日本和德國(guó)是機(jī)床的主要生產(chǎn)國(guó)家。2019年,日本數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球比重約32.1%,是全球第一大數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)國(guó)。中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模略低于日本,占全球比重約31.5%。德國(guó)整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球比重約17.2%。
(四)全球數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
全球高檔數(shù)控機(jī)床龍頭企業(yè)主要集中在德國(guó)、日本和美國(guó),形成了三足鼎立的格局。高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,日本山崎馬扎克、德國(guó)通快以及德日合資的DMG MORI穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位。
二、中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)概述
(一)中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模
2019年,中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)3270.0億元。
預(yù)計(jì)到2022年,產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到4024.3億元,保持8.2%的快速增長(zhǎng)。
(二)中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
2019年,中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模1739.6億元,占比最高,達(dá)到53.2%;數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模932.0億元,占比28.5%;數(shù)控特種加工機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模549.4億元,占比16.8%;其它數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模49.0億元,占比1.5%。
預(yù)計(jì)2020-2022年,數(shù)控金屬切削機(jī)床依舊占據(jù)最大份額,且占比小幅下降趨于穩(wěn)定,到2022年產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2132.9億元,占比達(dá)到53.0%。數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模略有擴(kuò)大,到2022年產(chǎn)業(yè)規(guī)模為1146.9億元,占比為28.5%。數(shù)控特種加工機(jī)床未來三年占比仍在較低水平,到2022年產(chǎn)業(yè)規(guī)模為684.1億元,占比17.0%。
(三)中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)
1、企業(yè)資源分布情況
2019年,華東地區(qū)為中國(guó)數(shù)控機(jī)床企業(yè)主要聚集區(qū)域,占據(jù)全國(guó)62.8%。中南、東北、華北等地區(qū)也有優(yōu)秀企業(yè)集聚,分別占據(jù)13.5%、10.8%和7.7%的企業(yè)資源。
2、產(chǎn)業(yè)規(guī)模分布情況
2019年,華東、中南和東北地區(qū)是中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好的區(qū)域,產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比分別達(dá)到55.2%、19.1%和11.9%。華東地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居第一,約為1805.0億元。其次是中南地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為624.6億元。東北地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模略低于中南地區(qū),約為389.2億元。
未來三年,數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)的總體格局基本保持不變。到2022年,華東、中南和東北地區(qū)仍然占據(jù)最大比重,數(shù)控機(jī)床關(guān)鍵零部件以及整機(jī)制造業(yè)也主要集中在這些區(qū)域,這些區(qū)域數(shù)控機(jī)床企業(yè)的技術(shù)水平和服務(wù)能力將會(huì)進(jìn)一步提升。
(四)中國(guó)數(shù)控機(jī)床進(jìn)出口情況
1、進(jìn)出口額總體情況
2019年,數(shù)控金屬切削機(jī)床和數(shù)控金屬成形機(jī)床進(jìn)口額均有所降低,且隨著中國(guó)機(jī)床產(chǎn)品技術(shù)水平逐漸獲得國(guó)際認(rèn)可,出口額均有所增加。2019年,數(shù)控金屬切削機(jī)床進(jìn)口額同比下降約30.6%,出口額同比增加9.0%。數(shù)控金屬成形機(jī)床進(jìn)口額同比下降約2.5%,出口額同比增加約16.4%。
2、進(jìn)口來源和出口去向情況
2019年,數(shù)控機(jī)床主要進(jìn)口國(guó)是日本和德國(guó),進(jìn)口額占比分別達(dá)到29.5%和29.2%。數(shù)控機(jī)床主要出口國(guó)家是越南和印度,出口額占比分別是10.8%和8.8%。
(五)中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域
1、數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模
2019年,中國(guó)數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1739.6億元,比2018年同比降低3.4%,在數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)中占比53.2%。
2、數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模
2019年,中國(guó)數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)932.0億元,比2018年同比降低0.9%,在數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)中占比28.5%。
3、數(shù)控特種加工機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模
2019年,中國(guó)數(shù)控特種加工機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)549.4億元,比2018年同比降低0.5%,在數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)中占比16.8%。
4、其它類型數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模
其它類型數(shù)控機(jī)床主要包括雕刻機(jī)、自動(dòng)裝配機(jī)、多坐標(biāo)測(cè)量機(jī)等。2019年,中國(guó)其它類型數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)49.0億元,比2018年同比降低8.6%,在數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)中占比1.5%。
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