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2月26日，科技股行情有所降溫，但部分工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股表現(xiàn)較為出色，其中，宜通世紀(jì)、啟明信息等個(gè)股漲停。分析人士指出，作為工業(yè)企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的重要抓手，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)未來巨大的市場規(guī)模，以及產(chǎn)業(yè)政策不斷加碼的扶持力度，產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)企業(yè)將迎來快速發(fā)展機(jī)遇期。

政策扶持力度加碼

近期有關(guān)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的消息頻頻發(fā)布。2月25日，工信部發(fā)文，公布2019年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目。文中提到“為做好示范與推廣，請各推薦單位按要求組織試點(diǎn)示范單位報(bào)送工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展成效”。2月22日，工信部復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作電視電話會(huì)議中強(qiáng)調(diào)要認(rèn)真組織實(shí)施512工程，加快推動(dòng)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應(yīng)用。

這是繼2017年底國家推出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)頂層規(guī)劃后又一次重點(diǎn)提及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。分析指出，國家層面再次強(qiáng)調(diào)信息化工具功能重要性，在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的裂變時(shí)期，將助推企業(yè)加大信息化投入比例，對科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也是重要的一次使能和推動(dòng)。

招商證券計(jì)算機(jī)行業(yè)分析師劉玉萍表示，這標(biāo)志著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性落地階段。預(yù)計(jì)5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合應(yīng)用將很快會(huì)在制造業(yè)等領(lǐng)域有積極的落地變化。5G是最新一代的信息通信技術(shù)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是智能制造的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，二者均是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要驅(qū)動(dòng)力量，融合發(fā)展與應(yīng)用將帶來實(shí)體企業(yè)的效率提升。企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型也將以點(diǎn)帶面，倍增效應(yīng)與應(yīng)用潛力將逐步釋放。

信達(dá)證券持有相似觀點(diǎn)，認(rèn)為5G發(fā)展不僅帶來消費(fèi)級產(chǎn)品的升級換代，主要還影響到工業(yè)級的數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)分析的變化，提高工業(yè)互聯(lián)在工業(yè)現(xiàn)場應(yīng)用的可行性。

圍繞四方面布局

對于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，實(shí)際建設(shè)中，雖然工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式還待摸索，企業(yè)、工業(yè)軟件提供商、設(shè)備商、運(yùn)營商、第三方服務(wù)提供商面臨蛋糕的劃分，但在政策持續(xù)加碼，多方共同努力的大環(huán)境下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將是一條寬度持續(xù)拓寬、景氣度不斷提升的未來賽道。

具體投資機(jī)會(huì)方面，劉玉萍表示，在我國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能制造推進(jìn)的過程中，行業(yè)領(lǐng)先、有比較優(yōu)勢的工業(yè)軟件及咨詢類企業(yè)將迎來重要的成長發(fā)展機(jī)遇，也有望誕生能與海外巨頭比肩的民族龍頭。

“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展有望提速，政策加碼還將持續(xù)。”國盛證券行業(yè)研究指出，建議從四方面布局：工業(yè)軟件/平臺、設(shè)備、信息安全、數(shù)據(jù)/流量。

國金證券表示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是通過IT手段賦能工業(yè)，以實(shí)現(xiàn)OT和IT的有機(jī)融合，從OT工控角度，建議關(guān)注以下三條主線：首先，自動(dòng)化作為數(shù)字化基礎(chǔ)，其能力提升將直接帶動(dòng)工控元器件銷量，重點(diǎn)推薦各子領(lǐng)域龍頭企業(yè)匯川技術(shù)、信捷電氣等；其次，推薦具備下游特色應(yīng)用的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)智光電氣、海得控制等；最后，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)單一領(lǐng)域應(yīng)用創(chuàng)新能力突出的企業(yè)臥龍電驅(qū)等。