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2025 年上半年預計實現歸母凈利潤2.34-2.55 億元。禾望電氣發布2025 年半年度業績預增公告，預計上半年實現歸母凈利潤2.34-2.55 億元，同比增長51%-65%；實現扣非歸母凈利潤2.20-2.41 億元，同比增長35%-48%。業績高增主要受益于上半年新能源電控業務同比增長。單季度來看，預計2025 年第二季度實現歸母凈利潤1.29-1.50 億元，同比增長29%-50%，環比增長22%-42%；實現扣非歸母凈利潤1.23-1.44 億元，同比增長33%-56%，環比增長27%-48%。

海外業務拓展順利。2024 年公司的風電、工程傳動相關產品實現海外市場的突破，目前在荷蘭、巴西、韓國、土耳其、越南、巴基斯坦等多個服務基地設立服務點，為海外客戶提供全方位服務及快速響應。2024 年公司海外業務收入2.6 億元，同比+123%，占總營收的7.1%，同比+3.9pct；毛利率54.2%，同比+8.7pct。2025 年第一季度海外業務收入0.84 億元，同比+128%，占總營收的11.1%，同比+4.2pct；毛利率54.4%，同比+8.4pct。

事業部制改革提升運營效率。2024 年公司實施事業部制改革，依據各業務當下規模、未來增長潛力及財務預期，設立風電、光伏、儲能、傳動、后市場、電源六大事業部，以及SVG、氫能兩個業務單元。各事業部獨立核算，自負盈虧。事業部制顯著提高各部門市場響應速度及業務拓展積極性，運營效率提升助力業績高增以及盈利能力的改善。

AIDC 電力設備產品打開第二成長曲線。公司自主研發大容量電源產品，涵蓋交流/直流、低壓/高壓、風冷/液冷、固定式/預裝式/移動式等多種類型，公司還提供SVG 等電能質量產品，均可應用于AI 數據中心電源系統，受益于AI 算力建設需求的爆發，公司有望打開第二成長曲線。