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近日，美國(guó)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)軟件領(lǐng)域出臺(tái)了重要出口政策，EDA廠商在對(duì)中國(guó)大陸客戶銷(xiāo)售任何EDA工具之前必須先獲得出口許可證。

對(duì)于半導(dǎo)體設(shè)計(jì)廠商，成熟工藝的客戶仍然可以在一定條件下使用存量軟件，同時(shí)也可以在部分領(lǐng)域選擇EDA本土廠商；但對(duì)于7nm及以下先進(jìn)工藝的設(shè)計(jì)制造則會(huì)形成一定挑戰(zhàn)，部分進(jìn)程將遭遇一定延緩。需要關(guān)注的是，除了EDA工具本身外，部分EDA廠商所提供的IP解決方案也是現(xiàn)代芯片設(shè)計(jì)中不可或缺的組成部分，廣泛應(yīng)用于先進(jìn)SoC設(shè)計(jì)中。如果未來(lái)核心IP產(chǎn)品也被納入其中，將對(duì)中國(guó)芯片生態(tài)構(gòu)成更深層次的影響。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)EDA市場(chǎng)規(guī)模為105.2億元人民幣，三大EDA廠商新思、楷登和西門(mén)子長(zhǎng)期主導(dǎo)著國(guó)內(nèi)EDA市場(chǎng)， 合計(jì)占據(jù)70%以上的份額。如政策生效，這些海外巨頭將面臨失去一部分中國(guó)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)其業(yè)績(jī)和增長(zhǎng)前景造成壓力。與此同時(shí)，這也為中國(guó)EDA廠商提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。

在一部分工具受限的情況下，中國(guó)本土企業(yè)有望加速拓展市場(chǎng)版圖，逐步填補(bǔ)高端工具空白。 根據(jù)《中國(guó)核心工業(yè)軟件市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2025−2029，Doc #CHC52293625》報(bào)告預(yù)測(cè)，中國(guó)核心工業(yè)軟件市場(chǎng)（含CAD、CAE、EDA、PLM、MES等，不含咨詢(xún)和實(shí)施服務(wù)）規(guī)模將從2024年的318.6億元增長(zhǎng)到2029年的765億元，五年復(fù)合增速約為19.1%。其中，中國(guó) EDA 市場(chǎng)規(guī)模將從 2024 年的 105.2 億元人民幣增長(zhǎng)到 2029 年的 235.0 億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 17.4%。

工業(yè)軟件發(fā)展趨勢(shì)

AI與工業(yè)軟件的融合愈加明顯

以DeepSeek為代表的國(guó)產(chǎn)開(kāi)源大模型突破，顯著降低工業(yè)AI開(kāi)發(fā)門(mén)檻，大幅度降低傳統(tǒng)工業(yè)軟件迭代周期，加速向工業(yè)軟件滲透。IDC預(yù)測(cè),2024-2029年中國(guó)AI+工業(yè)軟件細(xì)分市場(chǎng)復(fù)合增速將到達(dá)41.4%，遠(yuǎn)超同期核心工業(yè)軟件（CAD/CAE/EDA/PLM/MES等）19.1%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，到2029年，AI+工業(yè)軟件的滲透率也將從2024年的9%提升至22%。生成式設(shè)計(jì)、質(zhì)量根因分析、動(dòng)態(tài)生產(chǎn)排程位列企業(yè)AI投資前三應(yīng)用場(chǎng)景。

以工業(yè)軟件中的MES市場(chǎng)為例，盡管還沒(méi)有出現(xiàn)消費(fèi)級(jí)AI市場(chǎng)抓人眼球的“A Ha! ”Moment，但制造行業(yè)用戶已經(jīng)不滿足于基于大模型的問(wèn)答問(wèn)數(shù)，而期待有更多AI能力融入MES解決方案中，既包括生產(chǎn)計(jì)劃管理、生產(chǎn)過(guò)程管理、車(chē)間質(zhì)量等現(xiàn)有MES核心場(chǎng)景，也包括高級(jí)生產(chǎn)排程、倉(cāng)儲(chǔ)管理、能源管理等MES擴(kuò)展場(chǎng)景，以及業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、各類(lèi)文檔生成、研發(fā)制造運(yùn)營(yíng)協(xié)同、細(xì)分行業(yè)AI應(yīng)用等增量AI MES場(chǎng)景。IDC即將推出的《中國(guó)AI MES技術(shù)評(píng)估，2025》報(bào)告正在梳理該市場(chǎng)的最新進(jìn)展。

EDA廠商需要與芯片設(shè)計(jì)公司、晶圓代工企業(yè)協(xié)同合作，打造“工具—設(shè)計(jì)—制造”一體化的生態(tài)創(chuàng)新體系

上下游緊密聯(lián)動(dòng)的協(xié)同模式，有望推動(dòng)國(guó)產(chǎn)EDA能力在實(shí)際工程項(xiàng)目中更快落地，構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展的本土技術(shù)基礎(chǔ)。與此同時(shí)，這種生態(tài)協(xié)同也將有助于推動(dòng)本土IP開(kāi)發(fā)、測(cè)試驗(yàn)證、工藝適配等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的發(fā)展，形成“設(shè)計(jì)工具+IP+制造工藝”三位一體的生態(tài)演進(jìn)路線。

廠商整合并購(gòu)持續(xù)升溫

新思宣布以350億美元收購(gòu)工程仿真領(lǐng)域龍頭Ansys，旨在構(gòu)建覆蓋芯片、系統(tǒng)與仿真的一體化解決方案，強(qiáng)化其“從芯片到系統(tǒng)”戰(zhàn)略能力；西門(mén)子計(jì)劃以約100億美元收購(gòu)Altair，加碼高性能計(jì)算與多物理場(chǎng)仿真能力，進(jìn)一步拓展其工業(yè)軟件產(chǎn)品組合。在中國(guó)市場(chǎng)，本土企業(yè)今年也在加快整合步伐：華大九天、索辰科技、概倫電子、浩辰軟件等紛紛發(fā)起并購(gòu)，通過(guò)橫向拓展產(chǎn)品線、縱向打通設(shè)計(jì)流程，以期構(gòu)建更完整的EDA、CAD、仿真等完整生態(tài)，提升國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件在復(fù)雜工程項(xiàng)目中的系統(tǒng)解決方案能力。這一輪并購(gòu)潮預(yù)示著工業(yè)軟件正在從單點(diǎn)工具競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)向平臺(tái)級(jí)生態(tài)構(gòu)建與垂直整合競(jìng)爭(zhēng)的新階段。