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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，2025年國內(nèi)核電項(xiàng)目審批首次開閘。據(jù)新聞聯(lián)播4月27日消息，當(dāng)天召開的國務(wù)院常務(wù)會議決定核準(zhǔn)浙江三門三期工程等核電項(xiàng)目。核電工程歷來是擴(kuò)大有效投資的重要拉動力，以單臺國產(chǎn)百萬千瓦三代核電機(jī)組約200億元的投資力度估算，此次新核準(zhǔn)機(jī)組的投資總額超過2000億元。

從業(yè)內(nèi)多方了解到，此次在國常會上獲批的新項(xiàng)目分別是廣西防城港核電三期（5、6號機(jī)組），廣東臺山核電二期（3、4號機(jī)組），浙江三門核電三期（5、6號機(jī)組），山東海陽核電三期（5、6號機(jī)組），福建霞浦核電一期（1、2號機(jī)組），共計(jì)5個(gè)工程、10臺新機(jī)組。至此，2022年以來，我國已連續(xù)四年每年核準(zhǔn)10臺及以上核電機(jī)組，保持了常態(tài)化審批節(jié)奏。以上新項(xiàng)目均采用自主三代核電技術(shù)，其中包含8臺華龍一號機(jī)組。

目前，我國在運(yùn)在建核電規(guī)模位居全球第一。核能發(fā)電為以安全、高效、清潔的方式供應(yīng)電力，同時(shí)解決環(huán)境和氣候變化問題提供了現(xiàn)實(shí)選項(xiàng)。隨著間歇性可再生能源的高比例并網(wǎng)給電網(wǎng)帶來的調(diào)節(jié)和消納壓力與日俱增，高能量密度、承擔(dān)基荷作用的核電可以彌補(bǔ)可再生能源的波動性短板，為電網(wǎng)安全穩(wěn)定提供有力支撐。

核電項(xiàng)目投資大、建設(shè)周期長、技術(shù)含量高、涉及產(chǎn)業(yè)多，對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有很強(qiáng)的拉動作用。《中國核能發(fā)展報(bào)告（2025）》藍(lán)皮書數(shù)據(jù)顯示，2024年核電工程建設(shè)投資完成額1469億元，較上年增長520億元，創(chuàng)歷史新高。

在國內(nèi)，核電已成為東部沿海地區(qū)重要的支撐電源和主力電源，在5個(gè)省核電發(fā)電量超過20%，分別是遼寧、浙江、福建、廣東、海南，在電力保供中發(fā)揮著重要作用。去年，核電以不到2%的裝機(jī)占比，貢獻(xiàn)了全國4.7%的發(fā)電量。

截至目前，中國商運(yùn)核電機(jī)組58臺、裝機(jī)容量6096萬千瓦，核準(zhǔn)在建機(jī)組44臺，裝機(jī)容量5235萬千瓦，總規(guī)模升至世界第一。業(yè)內(nèi)預(yù)測，“十五五”時(shí)期，中國有望成為全球唯一商運(yùn)核電機(jī)組破百的國家。

此外，世界核能協(xié)會3月12日宣布，包括谷歌、亞馬遜、Meta等全球大型科技和工業(yè)用電巨頭，已經(jīng)簽署承諾書，支持“2050年前將全球核能發(fā)電量至少翻3倍”的目標(biāo)。

根據(jù)世界核能協(xié)會的數(shù)據(jù)，截至2025年初，全球僅有約411座核反應(yīng)堆正在運(yùn)行，總裝機(jī)容量約為371吉瓦，大概供應(yīng)了全球9%的電力。自COP 28以來，全球總共有8座新的核反應(yīng)堆并網(wǎng)，并開始新建12座核電站。

浙商證券研報(bào)指出，根據(jù)Gartner預(yù)測，預(yù)計(jì)到2027年，數(shù)據(jù)中心僅用于運(yùn)行AI優(yōu)化服務(wù)器的電力需求將達(dá)到500太瓦時(shí)/年，是2023年水平的2.6倍。AI催生對電力的巨大需求，數(shù)據(jù)中心需要全天候的電力供應(yīng)，核能作為高效、清潔、穩(wěn)定的能源成為重要選擇。面對AI大模型訓(xùn)練推理對電能需求的激增，各方正將目光投向核能以期尋求能源供應(yīng)的解決之道，微軟、谷歌、亞馬遜、Meta等科技公司紛紛押注核能。瑞銀、摩根士丹利分析師看好2025年核電股的前景，因?yàn)榕c人工智能熱潮相關(guān)的電力需求飆升。

中信建投稱，核裂變方面，目前國內(nèi)三代核電機(jī)組核準(zhǔn)加速，四代堆、SMR穩(wěn)步推進(jìn)，建議關(guān)注核島設(shè)備相關(guān)上市公司;核聚變方面，我國核聚變堆投入規(guī)模巨大，聚變國家項(xiàng)目、商業(yè)項(xiàng)目以及聚變-裂變混合堆加緊建設(shè)中，預(yù)計(jì)2025年是核聚變招標(biāo)大年，ITER項(xiàng)目的持續(xù)交付以及國內(nèi)聚變堆和混合堆的建設(shè)將對產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司產(chǎn)生積極影響。建議關(guān)注上游從事超導(dǎo)帶材以及中游從事超導(dǎo)磁體、真空室、偏濾器、第一壁等核心零部件的相關(guān)上市公司。