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第46屆世界經(jīng)濟(jì)論壇 (WEF)年會(huì)將于1月20日至23日在瑞士達(dá)沃斯舉行，本屆年會(huì)主題為“掌控第四次工業(yè)革命”。分析師表示，達(dá)沃斯論壇聚焦工業(yè)4.0，將刺激市場(chǎng)對(duì)這一概念的熱情，智能制造等板塊將獲益。

提升工業(yè)4.0認(rèn)知度

WEF官方發(fā)布的文章指出，基于無處不在的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、更小更便宜且電力更充足的顯示屏和人工智能等，第四次工業(yè)革命從速度、規(guī)模等方面改造著生產(chǎn)、分銷和消費(fèi)系統(tǒng)，甚至有可能改造人性的本質(zhì)。本屆達(dá)沃斯論壇主要討論的話題將包括第四次工業(yè)革命如何改變各個(gè)行業(yè)，包括醫(yī)療、移動(dòng)通信、金融服務(wù)和教育；如何利用科技提振經(jīng)濟(jì)增長，而不是擴(kuò)大失業(yè)和收入不平等；如何讓科技領(lǐng)域的突破幫助解決全球共性的問題，比如氣候變化和公共健康；新興科技如何改變?nèi)虬踩熬暗取?/p>

WEF主席施瓦布撰文指出，當(dāng)今世界面臨很多挑戰(zhàn)，其中最強(qiáng)烈和具有影響力的就是第四次工業(yè)革命。這將是一個(gè)根本性的變革，盡管令人生畏，但也帶來引人注目的機(jī)會(huì)。

施瓦布表示，未來的科技創(chuàng)新將帶來“供給側(cè)奇跡”，提高生產(chǎn)力和效率。交通運(yùn)輸和通信成本下降、物流和全球供應(yīng)鏈變得更高效、貿(mào)易成本削減，這些都將帶來新的市場(chǎng)并驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長。在供給方面，很多行業(yè)將引入新的技術(shù)，用新的方式服務(wù)于既有需求，這將顯著沖擊現(xiàn)有的行業(yè)價(jià)值鏈。在需求方面，隨著透明度、消費(fèi)者參與度的上升以及新的消費(fèi)行為模式的出現(xiàn)，企業(yè)將不得不調(diào)整適應(yīng)新的商品與服務(wù)設(shè)計(jì)、營銷和配送方式。

施瓦布指出，現(xiàn)有行業(yè)結(jié)構(gòu)將受到破壞，“共享經(jīng)濟(jì)”、“需求經(jīng)濟(jì)”已經(jīng)出現(xiàn)。新技術(shù)平臺(tái)降低了商業(yè)和個(gè)人創(chuàng)造財(cái)富的門檻，改變了勞動(dòng)力的從業(yè)環(huán)境。但第四次工業(yè)革命也會(huì)帶來更大的不平等性，特別是對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)的潛在破壞。

代表3000多家中小規(guī)模公司的德國工業(yè)協(xié)會(huì)(VDMA)執(zhí)行總裁布羅德曼表示，本屆達(dá)沃斯年會(huì)將提升全世界對(duì)工業(yè)4.0機(jī)會(huì)的認(rèn)知度，這不止意味著經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)，也會(huì)給社會(huì)帶來影響。歐洲目前正在制定工業(yè)4.0的政治框架。

市場(chǎng)熱度升溫

隨著達(dá)沃斯論壇開幕在即，工業(yè)4.0概念股紛紛有所表現(xiàn)。A股市場(chǎng)上，智能制造板塊在過去兩天的反彈中漲幅不菲。港股市場(chǎng)上，南京熊貓電子、中興通訊 、中國軟件國際等概念股近兩天也都有不俗表現(xiàn)，特別是19日當(dāng)天漲幅都在6%以上。

長江證券表示，達(dá)沃斯論壇年會(huì)將舉行，“掌控第四次工業(yè)革命”作為會(huì)議主題，為板塊帶來極大看點(diǎn)。此外智能制造工程實(shí)施方案已于近期完成，“智造”正從戰(zhàn)略布局向工業(yè)實(shí)體加速邁進(jìn)，擁有資金、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將有望高速成長。

中信建投證券認(rèn)為，經(jīng)過2016年前兩周的快速下跌，智能制造板塊估值已與2015年9月15日相當(dāng)，估值壓力已有效緩解。展望2016年，國內(nèi)勞動(dòng)力供給減少造成的制造業(yè)勞動(dòng)力成本持續(xù)上升的趨勢(shì)不變，深入實(shí)施《中國制造2025》對(duì)智能制造裝備的需求依然相對(duì)強(qiáng)勁，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、智能制造工程(專項(xiàng)規(guī)劃)和機(jī)器人“十三五”規(guī)劃等政策的刺激有望在今年一季度后期體現(xiàn)。堅(jiān)持戰(zhàn)略布局智能制造。

招商證券分析師認(rèn)為，達(dá)沃斯論壇召開，市場(chǎng)對(duì)工業(yè)4.0和智能制造主題的熱情有望升溫，布局智能制造最佳時(shí)點(diǎn)到來。2015年部分智能制造和工業(yè)4.0公司基本面發(fā)生了較為明顯的改善，智能制造相關(guān)業(yè)務(wù)有望成為在2016年公司主營業(yè)務(wù)，業(yè)績或?qū)崿F(xiàn)高速增長；智能制造上升為國家戰(zhàn)略層面。上述因素影響下，智能制造有望成為2016年貢獻(xiàn)超額收益的主題之一。