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　　二季度或者是我國光伏產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)折點。

　　盡管只有少數(shù)骨干企業(yè)的業(yè)績好轉(zhuǎn)，但整個光伏產(chǎn)業(yè)逐漸回暖，卻是不爭的事實。

　　對于已在震蕩中下行了兩年多的光伏產(chǎn)業(yè)來說，籠罩已久的霧霾正在逐漸消散。

　　晶科全面盈利

　　“這是公司自2011年第三季度以來，首季度實現(xiàn)盈利。”晶科能源控股有限公司CEO陳康平難掩喜悅。

　　其發(fā)布的季報顯示，第二季度晶科能源總收入17.6億元人民幣，環(huán)比增長51.7%，同比增長42.6%；凈利潤為4900萬元人民幣，較去年同期3.1億元人民幣的虧損相比，增幅高達115.8%。

　　相比一年前的20個國家及地區(qū)市場，第二季度晶科能源已實現(xiàn)了在全球30個國家銷售產(chǎn)品。其太陽能光伏產(chǎn)品出貨量同比上漲了62%，達到489兆瓦。尤其值得注意的是，其毛利潤率達到了17.7%，而2012年同期為8.4%。

　　“公司積極拓展全球業(yè)務(wù)，逐步減少了對歐洲市場的依賴，并在新興市場取得了更多的成績。例如中國、日本、美國、南非和印度等市場。”陳康平稱。據(jù)悉，中國市場占據(jù)該公司出貨總量的44%，大約25%的銷量來自于歐洲市場，而一年前歐洲市場銷量約占50%。此外，有將近20%的銷量來自于印度、泰國和日本。

　　在陳康平看來，晶科能源第二季度強勁的財務(wù)和運營表現(xiàn)可以持續(xù)，有望全年盈利。他還宣布將公司2013年太陽能組件出貨量指標從之前的1.2吉瓦~1.5吉瓦上調(diào)到1.5吉瓦~1.7吉瓦。

　　晶科的高調(diào)，沖破了籠罩產(chǎn)業(yè)已久的霧霾。對于已在產(chǎn)能過剩和貿(mào)易大戰(zhàn)中震蕩下行兩年多的光伏產(chǎn)業(yè)來說，這不啻為一件好消息。

　　但也不是晶科一家獨秀。不少光伏企業(yè)今年上半年，尤其是第二季度的業(yè)績都有好轉(zhuǎn)。

　　航天機電(600151)8月19日披露2013年半年度報告，稱報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入12.10億元，同比增長77%；實現(xiàn)凈利潤1.70億元，同比大幅增加4.72億元。

　　常州天合光能有限公司第二季度太陽能組件發(fā)貨量約647兆瓦，環(huán)比增加了64.6%；實現(xiàn)凈收入4.407億美元，環(huán)比增加了69.4%；實現(xiàn)毛利潤5120萬美元，而上一季度僅為440萬美元。與此同時，其毛利率也由上一季度的1.7%提升至11.6%。

　　英利綠色能源則預(yù)計其第二季度光伏組件發(fā)貨量將環(huán)比增加23%~24%，遠高于此前10%~15%的漲幅；毛利率約為11%~12%，高于此前9%到11%的預(yù)測范圍。

　　上調(diào)出貨量、營收及毛利率預(yù)期的還有昱輝陽光(NYSE:SOL)。該公司預(yù)計第二季度的硅片和組件出貨量約760~770兆瓦，第二季度營收區(qū)間為3.65億~3.75億美元，其中，預(yù)計第二季度毛利率為5%~6%，高于此前預(yù)期的3%~5%。

　　東方日升的公告顯示，今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計比上年同期增長1553%~2544%，盈利2500萬~4000萬元。

　　此前，曾有分析認為，隨著光伏行業(yè)的整體回暖，2013年第二季度是光伏組件產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)折點。來自海關(guān)和solar鄄zoom研究的數(shù)據(jù)顯示，二季度電池組件的出口企業(yè)數(shù)量相對于一季度有10%~15%的提升，這充分說明了行業(yè)的景氣度在整體提升。

　　而工業(yè)和信息化部日前發(fā)布的報告稱，今年上半年受政策引導(dǎo)和市場驅(qū)動等因素作用，我國光伏行業(yè)運行總體情況趨穩(wěn)，多晶硅產(chǎn)量逐月回升，部分電池企業(yè)經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn)，國內(nèi)光伏市場穩(wěn)步擴大。

　　對此，晶科能源全球品牌總監(jiān)錢晶也表示，行業(yè)的整體情況有所好轉(zhuǎn)。

　　但也不是所有企業(yè)都有好收成。如海潤光伏（600401）的情況就不這么樂觀了。其上半年的營業(yè)收入為20.6億元，同比有所下滑，凈利潤為-2.54億元，與去年同期比，虧損還在加劇。

　　電站開發(fā)方興未艾

　　“我們?nèi)匀豢春孟掳肽甑谋憩F(xiàn)，動力主要來自于公司組件帶來的利潤以及電站項目的執(zhí)行情況。”錢晶表示。

　　晶科的底氣有一半來自于2013年上半年起全球范圍內(nèi)售價的改善。“中國市場和新興市場的售價不會再是全球范圍內(nèi)最低的，而且日本市場出貨量的穩(wěn)定成長，以及中歐問題能較妥善解決，這些都是利好消息。”

　　與其他眾多大型光伏制造商一樣，晶科能源已進軍下游光伏項目開發(fā)領(lǐng)域。第二季度，該公司在中國建成了三座裝機總量達55兆瓦的公用事業(yè)級光伏項目，此外還有146兆瓦光伏項目正在建設(shè)中。據(jù)介紹，預(yù)計2013年該公司將完成200~300兆瓦的光伏電站項目，目前其項目儲備已接近700兆瓦。

　　“下半年隨著在建項目的完成，和已建項目的補貼到位，有希望從電站項目中獲得較大收益，并影響到未來幾個季度的營收。”錢晶表示。

　　對此，陳康平也坦言，晶科能源將繼續(xù)實施從傳統(tǒng)的太陽能產(chǎn)品制造商到一站式能源解決方案提供商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。“公司下游業(yè)務(wù)的項目開發(fā)、項目融資、EPC以及系統(tǒng)運維團隊都已做好準備迎接新的機遇與挑戰(zhàn)。”

　　事實上，相比上游光伏行業(yè)的大面積停產(chǎn)，下游電站的開發(fā)可謂是如火如荼。而對于不少公司而言，光伏電站項目為其貢獻著實不小。而向下游發(fā)展也可能成為光伏業(yè)的救命稻草。

　　航天機電就直言不諱，“自建光伏電站項目實現(xiàn)銷售，投資收益及產(chǎn)業(yè)鏈利潤得以體現(xiàn)，成為公司利潤增長的首要原因。”

　　對光伏電站頗為青睞的航天機電，上半年新增路條459兆瓦，已出售電站150兆瓦。在甘肅、寧夏、青海等地區(qū)的光伏終端市場取得突破的同時，該公司還積極開發(fā)中東部地區(qū)新興市場。

　　就在其年報發(fā)布當日，該公司還稱，為繼續(xù)支持光伏電站項目的開發(fā)與建設(shè)，將申請24億元的300兆瓦光伏電站項目長期貸款。

　　“從多晶硅到最終的電站管理，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)鋪開了。”中國可再生能源學(xué)會副理事長孟憲淦告訴記者，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，這也是企業(yè)在產(chǎn)能過剩市場下的一種出路。

　　事實上，為轉(zhuǎn)移傳統(tǒng)組件業(yè)務(wù)的銷售壓力，不少光伏企業(yè)都將目光拋向了利潤可觀的光伏電站，而隨著政府的扶持政策落地，光伏電站回報率的確定性增強，西部地區(qū)已興起了光伏電站開發(fā)建設(shè)的熱潮。

　　而就在8月22日，國電科技環(huán)保集團和招商新能源集團兩大央企牽頭，聯(lián)合國電南瑞、保利新能源等成立了光伏綠色生態(tài)合作組織。該組織將通過整合光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游的資源優(yōu)勢，打造光伏電站從設(shè)備供應(yīng)、融資、設(shè)計建設(shè)、并網(wǎng)服務(wù)到運營維護一體化的國字號軍團。

　　除了國字號軍團的強勢來襲，很多行業(yè)外企業(yè)也紛紛殺將進來。

　　7月初，松遼汽車宣布將收購阿克蘇舒奇蒙光伏發(fā)電有限公司100%股權(quán)和新建100兆瓦光伏電站項目。而在此之前，江蘇曠達也宣布涉足新能源，試水光伏電站。

　　產(chǎn)業(yè)整合大幕開啟

　　“目前光伏行業(yè)整體形勢在往好的方面發(fā)展，但要解決困難還得兩年。”孟憲淦告訴記者說，目前也只是少數(shù)骨干企業(yè)在好轉(zhuǎn)。

　　在他看來，雖然大部分光伏企業(yè)都免于征收反傾銷稅，但中歐之間達成的“價格承諾”協(xié)議所定的0.56歐元/瓦的價格，使得中方的光伏產(chǎn)品沒有了價格優(yōu)勢。

　　“這僅僅只是個協(xié)議，7吉瓦的市場配額完全有可能實現(xiàn)不了，”孟憲淦表示，雖然有承諾，但我們未必就能占有歐盟市場。“臺灣、韓國、馬來西亞、日本等的光伏產(chǎn)品組件價格還在下降，一旦低于0.56歐元/瓦，我們還是有價無市。”

　　“目前國內(nèi)光伏組件價格上漲，很多企業(yè)處在滿產(chǎn)狀態(tài)，部分企業(yè)的退出釋放出一點產(chǎn)能，但主要還是需求激增和市場轉(zhuǎn)暖。”錢晶表示，晶科的產(chǎn)能也上調(diào)到全年1.5吉瓦左右，是否會繼續(xù)擴大，我們還是抱持謹慎的態(tài)度。

　　在業(yè)內(nèi)看來，雖然近期陸續(xù)出臺了不少政策，但等其執(zhí)行，還需要一段時間，而且對于各種利好政策能否不打折扣地真正落到實處，業(yè)內(nèi)也心存顧慮。“政策很美好，但關(guān)鍵還是在于落實，”孟憲淦不止一次對本報記者感慨說，當前我國光伏產(chǎn)業(yè)最大的問題就在于管理體制。

　　據(jù)孟憲淦介紹，今年上半年，多晶硅領(lǐng)域有90%以上的企業(yè)都已經(jīng)停產(chǎn)，只有8家保持生產(chǎn)，其中保利協(xié)鑫一家的產(chǎn)量就占70%以上；電池組件方面，在美國上市的七家企業(yè)上半年出貨量為5吉瓦，占全國產(chǎn)量的45%。“從多晶硅到電池組件，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在走向集中，部分停產(chǎn)時間過長、競爭力不強的企業(yè)將逐漸被市場淘汰。”

　　對此，陳康平也表示，“隨著需求量逐漸與供應(yīng)量保持一致，光伏產(chǎn)業(yè)已開始進行整合。”

　　未來光伏產(chǎn)業(yè)的趨勢是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能。至于被廣泛提及的產(chǎn)業(yè)重組，他并不看好。

　　“光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)依賴性很強，很多企業(yè)還是早期的生產(chǎn)線，不值得購買。重組這樣的企業(yè)只是背包袱而已。”孟憲淦的觀點很明確，“不能正常經(jīng)營就破產(chǎn)吧。政府最好不干預(yù)，必須要忍痛割肉，把一切交給市場。”

　　他強調(diào)說，作為新興產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)更容易從高起點跨入世界先進水平。“企業(yè)一旦扭虧為盈，就必須要抓住這一調(diào)整時期，把經(jīng)營發(fā)展的重點放在科技進步上，否則過兩年就會被淘汰。過去我們是規(guī)模效應(yīng)，低成本競爭，今后必須要打破這種模式，走向科技創(chuàng)新，形成技術(shù)效益。”