勘破車聯網發展之怪現狀：企業認知處于兩個極端
http://m.sharifulalam.com 2013-08-13 10:05
車聯網發展究竟如何，產業鏈上的企業是躊躇滿志，還是彷徨在路上，甚至是匍匐在現實與理想的邊緣?本文從不同角度對車聯網的現狀做相關的解析，以期能逐一破解車聯網發展的怪局，幫助企業理性地進入車聯網產業。
商用車聯網尷尬：為應付檢查而安裝
嚴格意義上講，車聯網是指利用先進的傳感技術、網絡技術、計算技術及控制等技術，對道路和交通進行全面感知，實現多個系統間大范圍、大容量數據的交互，對每一輛汽車進行交通全程控制，對每一條道路進行交通全時空控制，以提供交通效率和交通安全為主的網絡與應用。
車聯網有三層。第一是感知層，就是RFID等感知系統，這是很多企業正在做的，也是最簡單的層面;第二層是互聯互通，即車與車、車與路互聯互通(注：對于車路互聯互通，涉及到智能交通的整個大范疇，本文沒有展開來詳細分析);第三層是通過云計算等智能計算，調度、管理車輛。
車聯網的發展，有兩個主要市場，一個是商用車市場，另一個是乘用車市場。
商用車市場受政策的影響相對比較大。2010年交通部辦公廳發布了《關于加強道路運輸車輛動態監管工作的通知》，要求切實加強道路運輸車輛動態監管工作，預防和減少道路交通運輸事故，自這份通知出臺之后，按政策要求，兩客一危車輛必須安裝相關的車載終端設備，且必須接入到交通部監控平臺。
部分省市對貨運車輛也做了相關的規定，要求8噸以上的貨運車輛必須安裝車載終端。因此，商用車市場，政策促進了市場的發展，產品和服務平臺都有一定的標準(JT/T794-2011)，企業的產品都是根據部標來實現的，最終用戶的可選擇性不多。
商用車市場，基本上以B2B的模式為主。且以自上而下的項目形式進行市場推廣，無論是在收費方面還是在項目推進方面，要容易很多。而乘用車市場則不然，乘用車市場受政策的影響相對小很多，但最終用戶的可選擇性就非常多。乘用車市場以B2C為主，對企業的渠道運作能力、市場推廣能力、產品研發實力及商業模式等方面要求非常高，乘用車市場發展這幾年沒有形成一定的用戶規模，就有這個原因的存在。
由于商用車市場地域性很強，所以主要市場以后裝為主。雖然車廠也推出了相應的品牌，如宇通的安節通，三龍的G-BOS，陜汽重卡的天行健，北汽福田的歐輝，但車廠很難做到這些車聯網服務的真正落地。一方面，這些商用車的運營牌照是當地交通部門頒發的，因此，必須接受當地交通部門或安全部門的監管。
另一方面，地方交通部門的監管平臺必須接入到交通部平臺統一監管。因此，無論車上安裝了那個品牌的設備，只要不滿足交通部或當地交通部門的要求，車輛就無法接入。除了歐輝還未正式上線之外，其他三個品牌的車聯網目前都面臨著服務的落地問題，甚至可以說，整車投入使用很長時間，但這些隨整車配套的車載終端尚未投入使用。如何加強和傳統GPS運營商的合作是整車廠的頭等大事。
從目前看，商用車車聯網的主要目的一方面是應付交通主管部門的檢查，另一方面，用于車輛的安全監控。只是實現車連網，與車聯網相差還很遠。尤其是對于物流行業而言，只是解決了運輸過程的透明化管理，并沒有為物流公司或車主帶來增值服務。
乘用車聯網：前裝試水、后裝龐雜
乘用車市場也分為兩大陣營，其一就是以車廠為主導的前裝車聯網，另外就是以車載終端為主導的后裝市場。
在前裝市場，比較有代表性的合資品牌有安吉星、G-book、Carwings及納智捷。自主品牌比較有代表性的有榮威的iVoka，長安的incall，吉利的G-NetLink，一汽的D-Partner。國內整車廠還屬于試水階段，平臺規劃尚未確定。
整車廠雖然采取標配捆綁銷售的方式迅速積累了一些用戶，但由于目前的服務內容及商業模式問題，用戶的粘性不高，且續費率非常低。至少目前還看不到明朗的前景，和后裝市場類似，車聯網無非是給整車的銷售增加一個賣點而已。
后裝市場經歷了2011年的喧囂之后，經歷了一個大起大落的過程，整體歸于平靜，這也與車機廠商的結構特點有關。車機行業屬于高科技制造業，其管理模式及思維方式離不開制造業思維。車聯網屬于TMT產業的一個分支，要求企業必須對新技術，新媒體及通信行業有深刻的理解與認識，企業至少需要有互聯網基因。而車機廠商目前把制造業的一些成功經驗向車聯網行業復制，正如有人所說，用富士康的管理經驗管理谷歌這樣的公司，難免出現一些不適。
后裝市場以往熱炒的一鍵通及實時路況，已經不再是產品的亮點。出現以上變化的主要原因之一是一鍵通導航的服務粘性不高，而緊急救援業務需要支付給第三方一定的費用，商旅方面需要企業花費大量的時間和經歷去整合內容，再加上用戶規模有限，也吸引不了攜程這樣一些傳統做商旅企業的關注。另一方面，由于實時路況開通的城市有限，無法大規模商用。進入2012年，保養提醒，遠程診斷等與安全車生活有關的內容成為新的選擇，值得進步的是車機廠商開始關注產業鏈，尤其是重視4S店，并開始探討如何打造車聯網的生態系統。
和前裝市場相比，后裝市場的產品形態可謂是百家爭鳴，百花齊放。后裝市場的產品有車機自帶通訊功能的產品;有以藍牙為傳輸介質的產品;有以MirrorLink為技術流的產品;有傳統的如GPS車載終端這種黑盒子類型的產品;甚至還有以OBD加手機APP的產品形式。
后裝市場，美賽達科技和歐華的車機均自帶通訊功能，翼卡車聯網的產品傳輸介質以藍牙為主，通過藍牙實現一鍵通功能。隨著技術的不斷發展，MirrorLink不斷地被車機廠商所接受。目前路暢科技、德賽西威以及科維的烽云令等就是采用MirrorLink技術，可以說MirrorLink是2012年車聯網行業的熱門關鍵詞之一。
縱觀現在的車聯網，第一年都是免費，服務內容的單一導致客戶對車聯網的認可程度不高，因此第二年續費的時候車主根本不買賬。由于現階段車聯網的發展尚處于初級階段，缺乏殺手級的應用，用戶對車聯網的接受程度較低，服務粘性不高，續費率很低。而車機增加了通訊模塊勢必增加硬件成本及通訊成本。解決這些問題，不能過度依賴于車機而為車主提供增值服務，車機只是為車主服務的一個載體。理想的方式是，當車主在車上時可以用手機實現聯網，既可以降低車機本身的成本和服務成本，又可以實現車聯網的一些功能，并能將車主不在線的時間吸引到互聯網上來，通過互聯網開發出不同的增值服務，將車主吸引過來，在這種情況下MirrorLink就是很好的選擇，這種產品也是可以被用戶所接受的。因此，MirrorLink技術在車機行業應運而生了。
OBD：大風刮過車聯網
遠程診斷成為2012年車聯網行業發展的另一個主要關鍵詞，OBD加手機APP的產品形態成為2012年流行的產品形態。蘋果在移動互聯網領域的迅速發展，帶動了整個TMT產業，一些從事移動互聯網的企業和手機企業也通過手機APP的方式向車聯網行業滲透，而OBD是實現這種滲透的最好載體。
2011年6月，元征和中興聯合發布了汽車智能診斷軟件和終端，之后，OBD產品在車聯網領域開始變得活躍起來。一方面，對于車主而言，車輛的故障診斷、油耗分析、行程分析等功能相對比較實用，也是車聯網的主要服務內容。另一方面，隨著手機應用的不斷發展，基于手機的導航應用已經被大多數年輕用戶所接受，手機上有導航，再增加一些與車有關的服務，可以分走一部分傳統DVD導航產品的市場。另外，和傳統的DVD導航車機相比，此類產品的最大特點是價格便宜、免安裝，可以迅速行成用戶規模。目前比較有代表性的手機APP諸如多樂車助手、車況檢測大師以及車行者。
目前OBD類產品有兩大陣營。一大陣營是基于ELM327的藍牙OBD產品，這類產品的特點是成本低，但做二次開發如里程統計、油耗分析等功能比較麻煩。藍牙OBD加APP的產品形態更適合于發燒友使用，沒有建立相應的生態鏈，純屬于移動互聯網向車聯網滲透的另類產品。還有一個主要的問題在于基于ELM327的OBD功耗太大，容易造成饋電。另一大陣營是基于自主方案的OBD產品，這類產品雖然價格相對較高，但可以做一些增值的服務，可擴展性比較強。
除了以上的一些熱門關鍵詞之外，2012年又有一個新現象，就是保險車聯網，或者叫保T。近年來，保險行業出現了一個新名詞——PAYD，PAYD(Pay-As-You-Drive)是按被保險車輛的行駛里程數進行定價，行駛里程越短車主繳納保費也越少。作為一種成本節約型、環境友好型的汽車保險創新產品，PAYD在歐美國家日趨流行，不僅受到消費者的青睞，同時還引起環保組織、政府部門的日益關注。
2011年8月， 北美最大的汽車保險公司StateFarm與車聯網服務提供商Hughes結為連理，由此第一個由保險公司主導的車聯網商業模式走上了世界舞臺。而在中國，已經有一些企業開始進軍保險車聯網市場，雖然保監會目前還沒批準這類保險產品，但保險車聯網大勢所趨，相信未來保險車聯網將活躍于車聯網行業。因此，保險車聯網這也算是2012年的一個新亮點。
車聯網內容分工：誰該做什么?
如果把乘用車車聯網的服務內容做一個歸納，那大致分為三大類，分別為安全、便捷及舒適。顯然，安全是乘用車車聯網最主要的服務內容。對于商用車車聯網的服務內容做一個歸納就是解決開源節流及安全問題。從目前服務商提供的內容看，離這個目標還差很遠。
以安全為例，汽車的安全措施可以大略地分為主動安全措施(防止事故發生)和被動安全措施(減小事故后果)。無論是主動安全還是被動安全，對于車主而言都非常重要，但國內的車主對被動安全的需求(如軟防護的碰撞測試、硬防護的車身結構)要遠高于主動安全的需求，并且表現地淋漓盡致。據了解，車主買車時“價格”以16%的比例位居榜首，緊隨其后的是安全和質量。主要還是考慮車輛的抗沖擊能力，也就是被動安全方面的需求相對要強烈很多，因為這個最能直觀體現。
從目前車聯網服務提供商所提供的安全方面的內容看，主要還是主動安全措施，也就是防止事故發生。和被動安全有所不同的是，主動安全措施最大的特點就是很難量化。目前車聯網所提供的主動安全方面的措施大致有直接和間接兩種，直接的有胎壓監測、故障預警、碰撞報警、安全氣囊彈出報警、緊急救援等，間接的有一鍵通、聲控等措施，當然一鍵通和聲控可以劃分到便捷措施更合適。以上這些安全措施，由于很難量化，因此，出現了叫好不叫座的現象，很難讓車主對這些項目去買單，這也是客戶續費率低的一個主要原因。
涉及到車輛安全，還需要在動力控制、底盤控制及車身等方面做研究，受國內汽車工業水平的影響，后裝市場顯然在這方面不具備優勢，因此，車聯網的安全服務內容由整車廠主導比較靠譜。
后裝市場應盡可能地提供便捷及舒適方面的應用，這也是沿襲了汽車后市場的特點。汽車后市場本身是汽車產業鏈的有機組成部分，包括汽車銷售領域的金融服務、汽車租賃、保險、廣告、裝潢、維護、維修與保養以及駕校、停車場、車友俱樂部、救援系統、交通信息服務及二手車等。從后裝市場所涉及的領域看，后裝市場更應打造熟人社會的車聯網，但后裝市場在移動互聯網方面的反應普遍比較滯后，沒有對SNS、社會網絡化及熟人社會進行深入地研究，這也是目前行業的主要現狀。
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