http://m.sharifulalam.com 2015-09-22 11:46 來(lái)源:上海證券報(bào)
停牌約三個(gè)月的萬(wàn)訊自控今日發(fā)布重組預(yù)案,公司擬以“定增+現(xiàn)金”的方式收購(gòu)亞洲電力100%股權(quán),作價(jià)7億元。其中,擬以14.14元每股向龍佳寶投資、駿龍投資、斯普蘭德、東方富海、新能源創(chuàng)投、信諾匯智、前海紫金港、清源投資等八名交易對(duì)方定增3805.69萬(wàn)股,并向亞電國(guó)際支付現(xiàn)金1.62億元;并擬向不超過(guò)五名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金3億元用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
若不考慮配套融資,本次交易完成后,公司實(shí)控人傅宇晨的持股比例將由21.60%降至約18.91%,但仍是公司的控股股東和實(shí)際控制人。
方案顯示,亞洲電力成立于1997年6月20日,法定代表人為郭予龍。該公司主要從事輸配電及其控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,屬于輸配電及控制設(shè)備行業(yè),主要產(chǎn)品包括:環(huán)網(wǎng)柜系列產(chǎn)品、金屬封閉開(kāi)關(guān)設(shè)備、高壓電纜分接箱等,目前主要客戶(hù)集中于電力行業(yè)。龍佳寶投資、駿龍投資及亞電國(guó)際等三名亞洲電力股東承諾,亞洲電力2015至2018年的扣非凈利潤(rùn)將分別不低于5300萬(wàn)元、5850萬(wàn)元、6450萬(wàn)元和7000萬(wàn)元。除上述三名股東外,亞洲電力其他六名股東不承擔(dān)業(yè)績(jī)補(bǔ)償責(zé)任。
萬(wàn)訊自控表示,公司的戰(zhàn)略目標(biāo)是成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)自動(dòng)化和先進(jìn)制造企業(yè)。此次交易完成后,公司可以快速切入輸配電及其控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù),公司的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加豐富、均衡,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加鞏固。
值得一提的是,亞洲電力原股東美國(guó)亞電曾于2007年2月起在美國(guó)場(chǎng)外柜臺(tái)交易系統(tǒng)(簡(jiǎn)稱(chēng)“OTCBB”)掛牌交易。當(dāng)時(shí)美國(guó)亞電由郭予龍持股46.91%、其配偶楊穎持股9.02%,陳曉玲持股10.39%,其他股東持股33.68%。后來(lái),因在OTCBB 市場(chǎng)掛牌期間,美國(guó)亞電未能成功登陸主板市場(chǎng)上市,且需承擔(dān)律師、審計(jì)等費(fèi)用,經(jīng)綜合考慮,美國(guó)亞電董事會(huì)決議通過(guò)摘牌退市的決議。2010年10月,美國(guó)亞電普通股股票終止在美國(guó)證券交易委員會(huì)注冊(cè)。2013年8月,美國(guó)亞電向內(nèi)華達(dá)州秘書(shū)處提交了公司注銷(xiāo)備案,并自注銷(xiāo)證書(shū)備案之日起合法注銷(xiāo)。