多因素使制造業(yè)景氣周期現(xiàn)多個主導(dǎo)行業(yè)
http://m.sharifulalam.com 2006-08-03 12:01 《中華工控網(wǎng)》原創(chuàng)
中國是世界第四大制造國,但遠(yuǎn)非制造強(qiáng)國。在我國經(jīng)濟(jì)由重工業(yè)化初期向中期轉(zhuǎn)變、經(jīng)濟(jì)增長方式急需改變以增強(qiáng)發(fā)展后勁的關(guān)鍵時期,振興裝備制造業(yè)顯得尤為重要。我國經(jīng)濟(jì)快速增長、全球制造業(yè)加速向中國轉(zhuǎn)移及大量高技術(shù)高性能設(shè)備長期依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀,為我國裝備制造業(yè)發(fā)展提供了巨大的市場需求和廣闊的替代進(jìn)口空間。隨著自主創(chuàng)新能力的提高及國家對振興裝備制造業(yè)的高度重視,預(yù)計未來5~10年裝備制造業(yè)將是制造業(yè)中增長最快的子行業(yè)。
專家指出,裝備制造業(yè)景氣的驅(qū)動力主要來自于需求拉動、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、國際比較優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)政策扶持、重點項目驅(qū)動和行業(yè)周期復(fù)蘇等因素。業(yè)內(nèi)人士普遍看好的、具有多重驅(qū)動力的子行業(yè)具體包括:航空航天、電工電器、船舶、鐵路運(yùn)輸設(shè)備、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、醫(yī)療器械、冶金礦山設(shè)備、數(shù)控機(jī)床和環(huán)保裝備等。
各行業(yè)發(fā)展周期特征明顯
從行業(yè)發(fā)展歷程來看,裝備制造業(yè)各子行業(yè)均呈現(xiàn)出一定的周期性。從全球裝備制造業(yè)的發(fā)展歷程來看,美國裝備制造業(yè)高成長期是20世紀(jì)40年代后,其增長幅度是其他行業(yè)的三倍,主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)是飛機(jī)、集成電路等;日本裝備制造業(yè)是20世紀(jì)50年代起步,60~70年代騰飛,電氣機(jī)械是其主導(dǎo)產(chǎn)業(yè);韓國裝備制造業(yè)是20世紀(jì)60年代起步,70~80年代騰飛,90年代進(jìn)入繁榮期,造船、汽車、電子工業(yè)是其主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。與這些國家相比,我國裝備制造業(yè)正處于高增長初期,其成長性明顯高于國外同類公司當(dāng)前成長水平。
對世界制造業(yè)發(fā)展歷程進(jìn)行分析,人均GDP在1120~2100美元的發(fā)展階段,即重工業(yè)從初期向中期發(fā)展的關(guān)鍵時期,相比農(nóng)業(yè)、采礦業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè),制造業(yè)產(chǎn)出增長率和全要素生產(chǎn)增長率最快。
根據(jù)2003~2005年我國各行業(yè)銷售收入平均增長速度比較,裝備制造業(yè)(主要是機(jī)械電子工業(yè))的增速位列絕大部分工業(yè)之前,僅落后于煤炭、鋼鐵和有色金屬行業(yè)。這三個行業(yè)均屬于制造業(yè)初級階段應(yīng)該重點發(fā)展的原材料開采和資源加工型產(chǎn)業(yè)。根據(jù)對整個制造業(yè)發(fā)展階段的判斷,未來制造業(yè)將由初級階段向中級階段轉(zhuǎn)化,裝備制造業(yè)將成為未來發(fā)展的重點,其增長速度將明顯加快。未來幾年,我國裝備制造業(yè)銷售收入平均增速仍有可能達(dá)到20%~30%。
裝備制造業(yè)包含了很多子行業(yè)和產(chǎn)品,由于上下游產(chǎn)業(yè)的不同及政策或行業(yè)競爭環(huán)境的差異,裝備制造業(yè)各子行業(yè)景氣度表現(xiàn)出較為明顯的差異,其周期波動紛繁復(fù)雜。從2004年、2005年各子行業(yè)的運(yùn)行情況分析,表現(xiàn)較為突出的子行業(yè)主要有:集裝箱制造業(yè)、金屬加工機(jī)械、通用設(shè)備制造業(yè)、軸承閥門制造業(yè)、冶金礦山設(shè)備、鐵路運(yùn)輸設(shè)備、船舶制造業(yè)、電機(jī)制造業(yè)、輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)、電工器材制造業(yè)和通用儀器儀表制造業(yè)等。
不同因素驅(qū)動主導(dǎo)行業(yè)顯現(xiàn)
根據(jù)對景氣度較高的子行業(yè)驅(qū)動因素分析,其驅(qū)動力主要來自于兩個方面:
一是行業(yè)內(nèi)部的驅(qū)動力。主要包括:旺盛的下游需求,如鐵路運(yùn)輸設(shè)備、冶金礦山設(shè)備、工程機(jī)械等;行業(yè)自身周期性回升或復(fù)蘇,如工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、摩托車等;擁有國際比較優(yōu)勢而帶來的出口拉動,如船舶制造業(yè)、工程機(jī)械、軸承閥門、集裝箱、港口起重設(shè)備等。
二是行業(yè)外部的驅(qū)動力。主要包括:國家經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向及國家重點投資項目的拉動,如新農(nóng)村投入、節(jié)能環(huán)保投入、鐵路投資等;國家對裝備制造業(yè)發(fā)展的政策扶持;國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提供的驅(qū)動外因,如船舶制造業(yè)、工程機(jī)械向我國轉(zhuǎn)移帶來的發(fā)展機(jī)遇等。
從驅(qū)動力分析可以看出,有部分子行業(yè)的景氣高漲來自于內(nèi)因和外因的多重驅(qū)動力量(詳見表3),主要有:船舶制造業(yè)、鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、工程機(jī)械行業(yè)、冶金礦山設(shè)備制造業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、醫(yī)療器械、港口起重設(shè)備等。因此,相比裝備制造業(yè)其他子行業(yè),上述子行業(yè)在未來較長時間內(nèi)仍將保持較高的景氣度,其行業(yè)增長潛力或成長性可能更高。
另外,根據(jù)中國工程院早期所做的《我國制造業(yè)發(fā)展目標(biāo)和預(yù)測》數(shù)據(jù),在未來5~10年,年均增長率較快的子行業(yè)主要為:文化與辦公用品機(jī)械制造、電子計算機(jī)、電工電器、航空航天、船舶、鐵路運(yùn)輸設(shè)備、農(nóng)業(yè)機(jī)械、日用電器等子行業(yè)。
綜合上述兩方面的分析,業(yè)內(nèi)人士看好的子行業(yè)有:航空航天、船舶、鐵路運(yùn)輸設(shè)備、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、日用電器、醫(yī)療器械和冶金礦山設(shè)備等。另外,作為整個裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)裝備---數(shù)控機(jī)床和因能源緊張、環(huán)保問題而帶來較大需求的環(huán)保裝備,雖然不作為一個單獨的子行業(yè),但前景依然看好。
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中集模式面臨挑戰(zhàn)
專家指出,通過引進(jìn)、消化和吸收可在較短時間內(nèi)實現(xiàn)技術(shù)上的跨越。在消化技術(shù)并進(jìn)行創(chuàng)新的基礎(chǔ)上,企業(yè)如能充分利用我國豐富的勞動力資源、廣闊的市場容量和低成本優(yōu)勢,則比較容易培養(yǎng)出像中集集團(tuán)、振華港機(jī)這樣的細(xì)分工程機(jī)械產(chǎn)品的世界知名企業(yè)。
經(jīng)過十多年的發(fā)展,中集集團(tuán)已成為世界第一大集裝箱制造商,其占全球市場份額達(dá)60%左右。回顧中集集團(tuán)的發(fā)展歷程,其成為全球第一大集裝箱制造商有以下幾個重要原因:有快速增長的國內(nèi)外需求拉動(全球集裝箱貿(mào)易量穩(wěn)定增長和運(yùn)輸集裝箱化);一直占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位且有較高的市場份額;利用低成本(包括人力、土地等)的競爭優(yōu)勢,實行規(guī)模不斷擴(kuò)張戰(zhàn)略(從國內(nèi)到全球);較高的企業(yè)管理水平和行業(yè)整合能力。
在我國過去十幾年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中,從制造打火機(jī)、紐扣等小產(chǎn)品到電風(fēng)扇、微波爐、冰箱、空調(diào)、電視機(jī)等產(chǎn)品,國內(nèi)許多細(xì)分產(chǎn)品世界龍頭都是依賴同樣的贏利模式發(fā)展壯大的。
從中集集團(tuán)等企業(yè)贏利模式(詳見下圖)可以看出,這些產(chǎn)品基本都屬于勞動密集型產(chǎn)品,技術(shù)含量非常低,即使是技術(shù)含量較高的電視機(jī)、空調(diào)、冰箱等產(chǎn)品,其關(guān)鍵部件都依賴于進(jìn)口,國內(nèi)企業(yè)從事的依然只是加工、裝配等附加值比較低的工種。由于附加值比較低,在生產(chǎn)要素價格(包括人力、土地、運(yùn)輸、水、電等)不斷上升的背景下,低成本競爭優(yōu)勢正逐步喪失,導(dǎo)致這種贏利模式正面臨著較大的挑戰(zhàn)。
相對于勞動密集型產(chǎn)品,裝備制造業(yè)產(chǎn)品基本都屬于資本密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)品(詳見下圖)。沒有高品質(zhì)的產(chǎn)品,沒有強(qiáng)有力的自主創(chuàng)新能力或研發(fā)能力,僅依賴低成本競爭優(yōu)勢,發(fā)展成為國際知名企業(yè)或者說成為某一細(xì)分產(chǎn)品的世界龍頭企業(yè)是不可能的,而且企業(yè)也難以長久生存和發(fā)展。因此,我國裝備制造企業(yè)要發(fā)展壯大必須具備以下幾個條件:快速增長的國內(nèi)外需求,保證企業(yè)有持續(xù)發(fā)展空間;處于行業(yè)領(lǐng)先地位且有較高的市場份額,企業(yè)有議價權(quán)且能避免過度競爭來保證獲取持續(xù)發(fā)展;有自主創(chuàng)新能力且能持續(xù)投入研發(fā),不斷提高公司產(chǎn)品的品質(zhì),保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢;利用低成本和高品質(zhì)競爭優(yōu)勢,實施規(guī)模擴(kuò)張戰(zhàn)略;較高的企業(yè)管理水平和行業(yè)整合能力。
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工程機(jī)械:三方面拉動創(chuàng)造較好機(jī)遇
工程機(jī)械屬于典型的投資驅(qū)動型行業(yè),其需求量受全社會固定資產(chǎn)投資影響較大。盡管存在一定的周期波動性,但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為“十一五”甚至更長的一段時間里,我國工程機(jī)械企業(yè)將面臨較好的發(fā)展機(jī)遇,主要有國內(nèi)外市場兩個市場的需求及世界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、相對的成本優(yōu)勢等三方面的拉動。
在國內(nèi)市場,城鎮(zhèn)建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)、“十一五”期間我國仍有大量的國家重點工程施工等等,都將有力拉動我國工程機(jī)械的市場需求。據(jù)不完全統(tǒng)計,全球工程機(jī)械總產(chǎn)值在1000億美元左右,幾大主要品種的總產(chǎn)值均在100億美元左右,我國工程機(jī)械行業(yè)存在明顯差距,因此有很大的提升空間。我國產(chǎn)品在國際市場中有較強(qiáng)的性價比優(yōu)勢。另外,目前全球工程機(jī)械行業(yè)的增量主要來自于發(fā)展中國家,再加上我國在第三世界國家大量的工程承包,更為我國工程機(jī)械產(chǎn)品出口創(chuàng)造了條件。
由于市場需求旺盛,再加上低成本的制造優(yōu)勢,我國正成為全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重點,國外企業(yè)如卡特彼勒、小松、日立等均紛紛在我國建廠和布點。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對我國工程機(jī)械行業(yè)是挑戰(zhàn)更是機(jī)遇,因為相對航空航天、精密儀器儀表、數(shù)控機(jī)床等產(chǎn)品,工程機(jī)械產(chǎn)品技術(shù)含量要更低。
鐵路運(yùn)輸設(shè)備:投資與需求雙向拉動
長期以來,我國鐵路發(fā)展滯后于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和市場需求,造成鐵路運(yùn)力嚴(yán)重不足。根據(jù)《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》,到2020年我國將建成超過1.2萬公里的客運(yùn)專線和約1.6萬公里的新線,全國鐵路營業(yè)里程將達(dá)到10萬公里。和這個宏偉“藍(lán)圖”相對應(yīng)的是,到2020年我國鐵路投資總量將超過2萬億元,“十一五”期間投資額預(yù)算就達(dá)到1.25萬億元,平均每年投資額在2000億元左右,是過去年平均投資額的一倍以上。
鐵路投資加快為鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)帶來跨越式的發(fā)展機(jī)遇,將加快相關(guān)鐵路設(shè)備的需求,如車輛、車頭、車軸、輪對、電氣設(shè)備、通信信號裝備、牽引供電裝備、自動售檢票裝備、行車安全保障裝備、運(yùn)營管理和服務(wù)信息化裝備的更新和換代等,同時將推動相關(guān)零配件產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
船舶制造業(yè):受益于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和市場激增
雖然我國造船業(yè)仍存在生產(chǎn)效率低下、技術(shù)含量較低和配套設(shè)備落后等方面的差距,但我國造船業(yè)的競爭力和經(jīng)濟(jì)效益正在不斷提升。由于造船量增長、高技術(shù)含量船舶的逐步交貨和生產(chǎn)效率提升等多方面原因,預(yù)計未來幾年我國船舶制造業(yè)經(jīng)濟(jì)效益仍將高速增長。
我國船舶制造業(yè)面臨廣闊的發(fā)展前景,主要原因有:世界造船業(yè)正從歐、美、日、韓等傳統(tǒng)強(qiáng)國向中國等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移、從勞動力高成本國家逐步向低成本國家轉(zhuǎn)移,我國正逐步成為世界造船業(yè)轉(zhuǎn)移的中心地區(qū);我國不僅擁有低成本的人力資源優(yōu)勢,還擁有完整的造船產(chǎn)業(yè)鏈與技術(shù)、資金和工業(yè)基礎(chǔ)比較雄厚等綜合優(yōu)勢;世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,特別是我國經(jīng)濟(jì)的高速增長和外貿(mào)貨物進(jìn)出口量的激增,直接拉動了船舶市場需求,僅“國油國運(yùn)、國輪國造”就為我國造船業(yè)帶來了較大的市場需求;國家對造船業(yè)的發(fā)展高度重視,制定了“成為世界第一大造船國”的發(fā)展戰(zhàn)略,并正在上海、廣州和環(huán)渤海地區(qū)建設(shè)大型的造船基地。